JOKER是一個特搜司法官，他所從事的工作就是追查在大都會的黑暗中繼續做科學界所厭惡的和成人類研究的貝法博士。貝法博士所製造的中性合成人雖然各方面都很完美，但是卻沒有“心”，這個合成人爲了想要一顆心，就不斷的殺人，並把被害者的心挖走……這一系列的連環殺人事件引起了年輕刑警六道霖的注意。就在六道調查此案件的時候，JOKER也因爲追查中性合成人的關係和六道不期而遇，他們陷入情網，但霖總是被時而變男、時而變女的JOKER耍得團團轉……